Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Какие компании выплачивают дивиденды ежеквартально в России по акциям в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Компании выпускают акции, чтобы получить инвестиции и потратить их на развитие бизнеса. За это некоторые компании обещают инвесторам выплачивать часть прибыли — дивиденды. Прибыль делится между всеми акционерами пропорционально количеству акций во владении.
- Дивиденды — часть прибыли компании, которая распределяется акционерам. Размер дивидендов определяется собранием акционеров и фиксируется в дивидендной политике компании.
- Дивиденды не зависят от цены акции на бирже, только от прибыли компании и количества акций у инвестора. Чтобы получить дивиденды, акции должны быть на счете инвестора в день закрытия реестра акционеров. Для Московской биржи это значит, что акции нужно купить минимум за три торговых дня до закрытия реестра.
- Инвестор может собрать портфель из дивидендных акций, но всегда нужно помнить, что фондовый рынок имеет определенные риски. Чтобы их минимизировать, нужно диверсифицировать портфель.
Выплачивают 4 раза в год
Лучшими компаниями считаются представители промышленности и черной металлургии. Именно такие компании готовы исправно платить четыре раза, причем без задержек. К таким компаниям можно отнести – Северсталь, ММК и НЛМК. Кроме того, неплохо выплачивает дивиденды компания производитель удобрений «ФосАрго».
На что стоит обращать внимание при выборе дивидендной компании сейчас на российском рынке?
В первую очередь инвестор должен изучить дивидендную политику компании и историю прошлых выплат. При формировании консервативного портфеля с целью получения пассивного дохода стоит выбирать акции не переоцененного бизнеса. Обращаем особое внимание внимание на мультипликаторы EV/EBITDA (отношение стоимости компании к полученной ей прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов) или P/BV (отношение капитализации к ее собственному капиталу). Если по сравнению с конкурентами по сектору они ниже средних показателей, значит компания нам подходит, берём её на заметку.
Крайне необходимо верить в то, что компания сможет на протяжении ближайших нескольких лет продолжать генерировать прибыль. Формула проста: нет прибыли=нет дивидендов.
Также важна низкая долговая нагрузка на бизнес. Если долгов у компании много, есть риск, что очень большая доля прибыли будет уходить на выплаты именно по долгам. Всё-таки показатель влияет на инвестиционную привлекательность в целом, а значит бизнесу желательно держать ND/EBITDA как минимум на одном уровне с конкурентами. Не забываем о рентабельности. У перспективного с точки зрения дивидендов бизнеса рентабельность капитала должна быть выше 12–15%.
Жаль конечно, что не все компании сейчас публикуют отчётность. Для многих последние актуальные данные – итоги 2021 года.
Как получить дивиденды
Компания выбирает один день в расчетном периоде, в который составляет список акционеров. Этот день называют датой закрытия реестра или датой отсечки. Чтобы получить дивиденды, инвестор должен иметь хотя бы одну акцию после закрытия торгов в день отсечки.
Дата отсечки известна заранее — ее определяет собрание акционеров компании, после решения о выплате дивидендов. Эта информация открыта.
Иногда спрос на дивидендные акции растет за несколько дней до даты отсечки, и цена акции увеличивается, но она падает в момент открытия торгов на следующий день. Этот скачок в цене называется дивидендным гэпом.
Например, Новатэк установил дату отсечки 10 октября 2020 года, это суббота. Последний торговый день, когда будет составлен реестр акционеров, — пятница, 9 октября. Торги на Мосбирже ведутся в режиме T+2. Это значит, что инвестор получает акции через два дня. За пять дней до даты отсечки акции Новатэк выросли в цене на 6%. Сразу после закрытия реестра акции упали на 13,7% за 17 дней.
Котировки акций российских (да и не только) компаний на фоне происходящего в 2022 году заметно просели: некоторые из них откатились уже более, чем на 60%. Но негатив когда-то закончится, и для долгосрочных инвесторов текущий период — отличный шанс приобрести ценные бумаги надежных и перспективных компаний с хорошим дисконтом. Подобных редких возможностей дальновидные акционеры ждут годами.
Ожидается, что такие сектора экономики страны, как недвижимость, телеком, восстановятся быстрее, в отличие, например, от металлургов. Очевидно, эмитенты в этих отраслях вернутся к выплатам дивидендов позже, а котировки их акций восстановятся не скоро. Поэтому стоит планировать покупку тех или иных активов исходя из длительности собственных планов по инвестициям.
Даты закрытия реестров: даты отсечки
Календарь с ближайшими выплатами дивидендов на следующие полгода:
| Название компании | Размер дивиденда, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки | Сектор экономики |
| Магнит АО | 203,28 | 08.01.2022 | 05.01.2022 | Розничная торг. |
| ММК | 2,33 | 14.01.2022 | 12.01.2022 | Металлодобыча |
| Химпром АП | 0,11 | 17.01.2022 | 13.01.2022 | Химия |
| Татнефть ЗАП | 12,73 | 20.01.2022 | 18.01.2022 | Нефть/газ |
| Татнефть ЗАО | 12,73 | 20.01.2022 | 18.01.2022 | Нефть/газ |
| OKEY-ГДР | 2,44 | 25.01.2022 | 21.01.2022 | Энергетика |
| ЧеркизГ АО | 127,38 | 05.04.2022 | 01.04.2022 | Продовольствие |
| Акрон | 144,94 | 14.04.2022 | 12.04.2022 | Химия |
| Русагро | 51,57 | 16.04.2022 | 13.04.2022 | Продовольствие |
| НКНХ АП | 10,33 | 27.04.2022 | 25.04.2022 | Химия |
| НКНХ АО | 10,33 | 27.04.2022 | 25.04.2022 | Химия |
| GLTR-ГДР | 27,97 | 29.04.2022 | 27.04.2022 | Транспорт |
| Белуга АО | 72,12 | 06.05.2022 | 04.05.2022 | Продовольствие |
| Полиметалл | 65,06 | 07.05.2022 | 04.05.2022 | Металлодобыча |
| Новатэк АО | 42,24 | 07.05.2022 | 04.05.2022 | Нефть/газ |
| НЛМК АО | 6,03 | 11.05.2022 | 09.05.2022 | Металлодобыча |
Частые вопросы про дивиденды
Всегда ли дивиденды — это хорошо для компаний?
На примере МТС можно убедиться, что для компаний, выплачивающих дивиденды — они хороши далеко не всегда. Отчет компании за 1 квартал 2022 года показал, что чистый долг МТС составил 431,0 млрд рублей без учета арендных обязательств. Но откуда у компании с выручкой более 534,4 миллиарда рублей за 2021 год такие большие долговые обязательства по МСФО?
Все дело в том, что компания МТС уже который год осуществляет выплаты дивидендов своим инвесторам за счет кредитных средств: учитывая, что доля чистой прибыли по итогам 2021 года составила 63,5 миллиарда рублей — общий долг компания сможет покрыть за долгие 7 лет непрерывной работы. Семь лет без развития, масштабирования, новых исследований и тд., и это без учета того, что подобные прибыли компания аккумулировала на растущем рынке, стабильных показателях инфляции, примерно равных 13%, и в тепличных условиях отсутствия санкций, которые продолжают накладываться на ключевые российские компании и отрасли.
Очевидно, что при продолжении всех этих тенденций компании все труднее и труднее будет исполнять свои долговые обязательства: даже сам факт укрепления рубля не играет на руку МТС, так как брали они в кредит «дешевый» рубль, а отдавать приходится «дорогой». И разумеется, подобные проблемы не могут не сказаться как на стоимости акций, так и на показателях компании в долгосрочной перспективе.
На данный момент компания отказалась от всяческих выплат на период 2022-2024 года, обосновав это нестабильной экономической ситуацией, а планируемые дивиденды 2022 года, обозначенные руководством в отчете, были выше 28 рублей на акцию.
Что такое дивидендный гэп?
В торговый день, следующий за датой регистрации, акции обычно реагируют технической коррекцией на сумму чистых дивидендов — дивидендным гэпом. Падение может быть не совсем равно сумме дивидендов, это зависит от текущего состояния фондового рынка. В некоторых случаях рост цены в ответ на новую информацию может полностью компенсировать техническую коррекцию. Вышеизложенное показывает, что нет никакой выгоды от простого владения акциями до даты регистрации, и определяющим фактором является то, регулярно ли компания выплачивает дивиденды каждый год.
От чего зависит размер дивидендов?
Размер дивидендов, подлежащих выплате акционерам — устанавливается решением компании о направлении прибыли на выплату дивидендов. Важно отметить, что общая сумма, выделяемая компанией на эти цели — не может превышать прибыль за последний финансовый год, а также сумму нераспределенной прибыли за предыдущие годы и добавочный или резервный капитал, если он был создан из прибыли компании.
Когда выплачиваются дивиденды?
Дивиденды выплачиваются акционерам в день, указанный в решении общего собрания акционеров компании или установленный наблюдательным советом. Здесь важно отметить, что дата выплаты дивидендов отличается от рекордной даты. Последняя дата обычно наступает раньше, и определение списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, происходит на эту дату.
Даты выплат также могут быть разными: некоторые компании выплачивают дивиденды ежегодно, другие — разбивают эту сумму на части и выплачивают ежеквартально.
Нужно ли платить налоги с дивидендов?
Инвестируя в акции дивидендных компаний — важно помнить, что полученные дивиденды будут облагаться налогом: правда, за вас его будет оплачивать брокер или управляющий, услугами которых вы пользуетесь.
Кем выплачиваются дивиденды?
Компаниями, желающими показать свою стабильность и надежность действующим акционерам, а также привлечь дивидендами новых.
Кому выплачиваются дивиденды?
Как правило, дивиденды выплачиваются владельцам акций акционерных обществ или долей в обществах с ограниченной ответственностью, а также партнерам в коммандитных товариществах.
Важно знать, что право на получение дивидендов имеют только те, кто владеет акциями на дату регистрации. Это означает, что для получения дивидендов акции компании должны быть приобретены не позднее, чем за один день до указанной даты.
Каковы условия выплаты дивидендов?
Основным условием для выплаты дивидендов является получение прибыли компанией и принятие советом директоров решения о распределении прибыли.
Обязаны ли компании платить дивиденды?
Стоит подчеркнуть, что компания не обязана выплачивать дивиденды акционерам — это ее добровольное решение, поскольку она также имеет право использовать прибыль совершенно иначе, например, для покрытия убытков прошлых лет или для расширения бизнеса.
Какие бывают дивиденды?
Чаще всего акционеры получают дивиденды в виде фиксированных денежных средств, но в некоторых случаях дивиденды выплачиваются в другой форме, например, в виде дополнительных акций компании или путем увеличения их номинальной стоимости.
Какие есть инвестиционные стратегии, связанные с дивидендами?
Одна из инвестиционных стратегий заключается в покупке акций так называемых дивидендных компаний, то есть тех, которые находятся в сильной позиции и регулярно выплачивают дивиденды своим акционерам каждый год. Эта форма инвестиций является долгосрочной и связана с умеренным риском.
Другие стратегии подразумевают покупку акций компании, выплачивающей дивиденды, до момента объявления их суммы — и продажу перед дивидендным гэпом. Так как обычно цена акции возрастает ровно на сумму выплаты — фактически акционер получает «дивиденды» и при этом не рискует средствами длительное время. Правда, риск подобной стратегии может быть связан с отменой дивидендов, что отчетливо видно на примере Газпрома и ряда других российских компаний от них отказавшихся.
Как рассчитать размер дивидендов
Обычно размер дивидендов определяется как сумма на акцию или пакет акций. Чтобы рассчитать дивиденды — просто умножьте их сумму на количество принадлежащих акций. Например, инвестор, владеющий 100 акциями компании, которая установила дивиденды на акцию в размере 10 рублей — получит сумму в размере 1000 рублей за вычетом налога.
Для инвесторов также важно рассчитать дивидендную доходность, то есть сколько процентов прибыли принесет вложение в акции дивидендной компании. Для этого пригодится калькулятор и формула дивидендной доходности: (сумма полученных дивидендов/цена акции) x 100%.
График ближайших выплат дивидендов Сбербанка в 2023 году
Сбербанк выплачивает их один раз в год. В 2022 году ситуация с дивидендами очевидна — выплачены они не будут. Что ждет инвесторов в 2023 году? Аналитики склоняются к выводу, что выплаты в наступающем году будут. По словам заместителя министра финансов Алексей Моисеева — в бюджет на 2023 год заложены дивиденды от госбанков.
В обычное время, когда нет форс-мажорных обстоятельств график выплат выглядит следующим образом. Каким будет их размер сказать крайне сложно. Если выбирать базовый сценарий, банк выплатит дивиденды по размеру прибыли 2021 года — 27.6 на одну акцию.
Само руководство Сбера указывает, что финансовая организация постепенно возвращается на докризисный уровень прибыли. Это означает, что в 2024 году объем прибыли сравняется с 2021 годом.
Если рассматривать оптимистичный сценарий — в 2022 году Сбер получит прибыль и тогда инвесторы смогут рассчитывать на дивиденды в размере 30-35 рублей на акцию.
| Дата объявления дивиденда | Дата закрытия реестра | Год учета | Размер выплат (на одну акцию)/общий (млрд руб) |
|---|---|---|---|
| — | —
Собрание акционеров Сбера 29.06 приняло решение не выплачивать дивиденды |
2021 | |
| 19.03.2021 | 12.05.2021 | 2020 | 18.7/422,38 |
| 18.03.2020 | 05.10.2020 | 2019 | 18.7/422,38 |
| 16.04.2019 | 13.06.2019 | 2018 | 16/361,39 |
| 18.04.2018 | 26.06.2018 | 2017 | 12/271,04 |
| 20.04.2017 | 14.06.2017 | 2016 | 6/135,52 |
Мы можем видеть, что между объявлением дивиденда и закрытием реестра обычно проходит два месяца. Конечно, то правило не строгое. Например, исключением стал 2020 год, когда дата была изменена из-за пандемии. Тогда же было решено отказаться от выплаты промежуточных дивидендов, чтобы не подвергать компанию дополнительному кризису.
Какие акции купить для получения дивидендов?
Лидеры по дивидендной доходности (Московская Биржа) на 09.12.2022
|
№ |
Акция |
Дивидендная доходность за 4 квартала |
|---|---|---|
|
1 |
Газпром, акция об. |
63.63% |
|
2 |
ТНС энерго Воронеж, акция прив. |
25.60% |
|
3 |
Лензолото, акция об. |
24.19% |
|
4 |
Центральный телеграф, акция прив. |
23.59% |
Сколько дивидендов платит Сбербанк?
Сбербанк России ПАО ао
|
Год |
Дивиденд (руб.) |
Изм. к пред. году |
|---|---|---|
|
2020 |
18.7 |
+16.87% |
|
2019 |
16 |
+33.33% |
|
2018 |
12 |
+100% |
|
2017 |
6 |
+204.57% |
Календарь выплат дивидендов российских компаний на ММВБ
ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) предоставляет своим клиентам полный календарь дивидендных выплат российских компаний. На ММВБ можно узнать информацию о ближайшей дате отсечки, размере дивидендов, цене акции компании и другие показатели на 2022 год. Актуальные дивиденды, которые можно получить в ближайшее время, купив акции:
| Название компании | Последний день покупки акций | Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию, руб. | Цена акции, руб. | Доходность, % |
| НЛМК | 3.12.2021 | 07.12.2021 | 13,33 | 225,7 | 5,91 |
| Северсталь | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 85,93 | 1627,8 | 5,28 |
| Лукойл | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 340 | 7439 | 4,57 |
| М Видео | н/д | н/д | 35,6 | 611,6 | 5,82 |
| Эталон | н/д | н/д | 9,39 | 113,7 | 8,26 |
Календарь дивидендов можно найти на официальном сайте Московской биржи.
Таблица дивидендов по акциям российских компаний
Топ лучший российских компаний по итогам пяти в лет в области инвестиционной привлекательности долгосрочного характера представлены в следующей таблице:
| Наименование | Дивидендная доходность | Коэффициент прироста цены |
| Татнефть | 14,39 | 1,44 |
| НЛМК | 13,8 | 1,36 |
| НМТП | 14,1 | 1,34 |
| Селигдар | 13,93 | 1,26 |
| ОГК-2 | 7,36 | 1,42 |
| Газпром нефть | 8 | 1,32 |
| Сбербанк | 8,19 | 1,47 |
| Норникель | 11,38 | 1,45 |
| МРСК Центра и Приволжья | 11,72 | 1,33 |
| ММК | 9,96 | 1,32 |
Стабильная позиция по исследуемым показателям инвестиции в течение 5 лет сейчас позволяет судить о том, что ценные бумаги данных компаний могут быть привлекательными для вложений и в будущем.
Акции, которые вырастут в 10 раз
Стремительный рост ценных бумаг в большинстве случаев сопровождается значительными рисками. Однако сегодня можно приобрести акции с меньшей вероятностью уйти в отрицательный баланс в долгосрочном периоде. Обусловлено это одним важным обстоятельством – падением котировок компаний в определенных сферах из-за COVID.
Рано или поздно, но пандемия будет побеждена, ограничения сняты – тогда стоимость акций выживших компаний не только вернется на прежний уровень, но также может значительно вырасти. Основываясь на мнениях специалистов московской и лондонской биржи, подобные фирмы обитают в следующих секторах:
- авиакомпании;
- туризм;
- кинотеатры;
- рестораны и общепит.
Застройщик «Самолет» решил выплатить дивиденды за 1 кв. 2022 года, несмотря на сложную ситуацию в отрасли. Компания заплатит 41 руб. на акцию, доходность составит 1,7% годовых.
Совет директоров «Башнефти» рекомендовал выплатить по итогам 2021 года дивиденды размером 117,29 руб. на обычку и префы. Доходность составит 10,5% и 14,2% соответственно.
НМТП также рекомендовал высокие дивиденды. Компания заплатит 0,54 руб. на акцию с доходностью 9,8%
Правительство РФ выпустило распоряжение, которые предписывает «Русгидро» направить на дивиденды 23 304 млн руб. Таким образом, выплаты на одну акцию могут составить 0,53 руб. с доходностью в 6,7%.
Кабмин поручил предусмотреть дивиденды «Транснефти» за 2021 год в общей сумме 76,1 млрд рублей. Выплаты на акцию составят 10497 руб., доходность 8,1%
Новороссийский комбинат хлебопродуктов определился с размером дивидендов, планируются 4,5 руб на акцию. Доходность небольшая — 1,3%.
Подробнее в сводной таблице.
Также некоторые компании отказались от выплат за 2021 год.
«Алроса» наконец то приняла решение по дивидендам и решила не выплачивать их. Что реально происходит у компании со сбытом пока непонятно. Периодически выходят то позитивные, то негативные новости. Однако оставалась надежда, что дивиденды все-таки утвердят для пополнения бюджета Якутии.
ПИК отказался от выплат за 2021 год, как и остальные застройщики («Самолет» заплатит за 1 кв. 2022 года).
ЯТЭК тоже отказался от дивидендов.
«Юнипро» ожидаемо отказалось от выплат. Основной акционер компании финский Fortum, до которого дивиденды просто могут не дойти.
На этой неделе закрываются реестры «ММЦБ», «Белуга Групп» и «Селигдар».
Топ 5 компаний по дивидендной доходности
|
Компания |
Доходность |
|
«ТНС энерго Воронеж» прив. |
18,14% |
|
«ТНС энерго Марий Эл» прив. |
17,08% |
|
«Центральный телеграф» прив. |
17,04% |
|
«Газпром» |
16,42% |
|
«ТНС энерго Марий Эл» |
15,90% |